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SUMMARY:Building a Sales Pipeline for Growth
DESCRIPTION:ABC: Always Be Closing. It’s not just a mantra\, it’s a mindset.\n\n\nIf your sales strategy is just “try harder\,” you’re doing it wrong. Sales success doesn’t happen by accident. It’s not about working more hours or making more calls—it’s about building a system that works. \nThis workshop will teach you how to build a sales pipeline that drives growth\, not just effort. You’ll learn how to focus on the right leads\, close deals consistently\, and create customer relationships that generate repeat business and referrals. \nStop guessing. Start growing. \nWhat You’ll Learn: \n✅ How to build and maintain a sales pipeline that works\n✅ Why selling value beats selling price—and how to make the shift\n✅ How to master the ABC mindset: Always Be Closing\n✅ Proven strategies for building strong client relationships\n✅ How to leverage referrals without sounding pushy\n✅ Techniques to stay top of mind and keep clients engaged\n✅ Practical steps to turn prospects into loyal customers \n\nMeet Your Speaker: Brent Pryor\n\n\n\nThis session is led by Brent Pryor\, Vice President and Advisory Sales Manager at Osaic. With decades of experience in financial services\, including advisory\, wealth management\, and leading high-performing sales teams\, Brent knows what it takes to build a results-driven sales pipeline. He’s a proven leader who has guided teams to raise billions while maintaining a servant leadership mindset. In this workshop\, Brent will share practical insights on building strong client relationships\, leveraging the ABC mindset (Always Be Closing)\, and driving consistent sales growth. \nWhy Attend? \nIf your sales approach feels scattered or unpredictable\, you’re not alone. This workshop will help you take control of your process\, focus on what really works\, and start seeing consistent results. Whether you’re new to sales or looking to improve\, you’ll leave with a roadmap to build a sales pipeline that supports long-term growth.
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SUMMARY:Money Matters: Mastering the Fundamentals of Investing
DESCRIPTION:Ready to invest but unsure where to start? This workshop breaks it down—no experience needed!\n\n\nMost people never start investing because they’re scared of making a mistake. They feel overwhelmed by terms—like stocks\, bonds\, and portfolios—and end up doing nothing. \nBut here’s the truth: not investing at all is the bigger risk. This workshop will help you understand the fundamentals\, build confidence\, and start making your money work for you. You don’t need a finance degree or a pile of money to get started. You just need the right foundation—and that’s exactly what we’ll cover. \nWhat You’ll Learn: \n✅ The basic principles of investing\n✅ How to set realistic financial goals and build an investment plan\n✅ Key investment options: stocks\, bonds\, mutual funds\, and ETFs\n✅ How to understand risk and make confident choices\n✅ Strategies for building long-term wealth\, even on a modest budget\n✅ How to get started today\, no matter your current financial situation \n  \nMeet Your Speaker: Chris Dunlap\n\n\n\nThis workshop is led by Chris Dunlap\, also known as StickTalk Dunny\, a financial educator\, investor\, and tech enthusiast dedicated to empowering communities through financial literacy. As the co-founder of Nu Wall St and leader of the StickTalk trading community\, Chris teaches practical investment strategies\, including stock market techniques\, options trading\, and crypto investing. With experience at industry giants like Microsoft and Amazon Web Services\, Chris bridges innovation with financial empowerment\, helping individuals take control of their financial futures. \nWhy Attend? \nInvesting can feel intimidating\, but it doesn’t have to be. Whether you’re just starting out or looking to get more confident\, this workshop will give you the tools to make smart\, informed decisions. You’ll learn how to build a strong foundation that sets you up for growth\, without feeling lost or overwhelmed.
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SUMMARY:Planificación Patrimonial Hecha Fácil (En Español)
DESCRIPTION:Protege a tu familia: Aprende a planificar tu patrimonio y recibe una consulta legal gratuita.\n\n\nNadie quiere pensar en lo inesperado\, pero tener un plan patrimonial claro es uno de los pasos más importantes que puedes tomar para proteger a tus seres queridos. No se trata solo de los bienes\, sino de asegurarte de que tus deseos sean respetados y tu familia esté respaldada. \nEste taller te guiará a través de temas esenciales de planificación patrimonial\, desde la creación de un testamento hasta el establecimiento de directivas médicas y fideicomisos. Como agradecimiento por asistir\, recibirás una consulta GRATUITA de 1 hora con un abogado de Creative Planning. Esta sesión incluirá la ejecución de un documento de Poder Notarial\, dándote un comienzo sólido en tu viaje de planificación patrimonial. \nLo que aprenderás:\n✅ Directivas Médicas: Cómo garantizar que tus deseos de atención médica se respeten cuando no puedas expresarlos por ti mismo.\n✅ Poder Notarial Financiero: Por qué es esencial para administrar tus finanzas si quedas incapacitado.\n✅ Testamentos: Cómo asegurar que tus bienes vayan a las personas adecuadas.\n✅ Fideicomisos: Cómo funcionan y por qué son esenciales para proteger tu legado.\n✅ Impuestos Patrimoniales: Estrategias clave para reducir la carga sobre tus herederos.\n✅ Evitación de la Sucesión: Cómo simplificar la transferencia de bienes.\n✅ Escrituras de Transferencia al Fallecimiento: Cómo manejar bienes raíces para una transición más sencilla. \nAdemás: ¡Obtén una consulta de 1 hora con un abogado sin costo!\nSolo por asistir a este taller\, tendrás la oportunidad de programar una consulta GRATUITA de 1 hora con un abogado de Creative Planning. Durante esta sesión\, recibirás asistencia práctica para iniciar tu plan patrimonial\, incluida la ejecución completa de un documento de Poder Notarial para proteger tu futuro financiero. \nEsta es tu oportunidad de dar un paso proactivo sin el costo habitual o las complicaciones. \nConoce a tus Anfitriones: BreAnne Watts y Daniel Sprout\n\n\n\nEste taller está dirigido por BreAnne Watts\, paralegal de planificación patrimonial en Creative Planning Legal. Con una amplia experiencia en la redacción de documentos de planificación patrimonial\, la gestión de flujos de trabajo de clientes y la preparación de archivos en varios estados\, BreAnne aporta conocimientos prácticos y directos para ayudarte a comprender los conceptos básicos de la planificación patrimonial. \nDaniel Sprout\, abogado de planificación patrimonial en Creative Planning\, también estará presente para responder a preguntas específicas que solo un abogado puede contestar. Con más de 14 años de experiencia legal\, Daniel se especializa en crear planes patrimoniales personalizados para proteger la riqueza de los clientes contra la sucesión\, impuestos y acreedores. Su experiencia en litigios aporta una perspectiva única sobre cómo prevenir problemas legales potenciales antes de que surjan. \nJuntos\, BreAnne y Daniel hacen que la planificación patrimonial sea clara\, accesible y práctica\, brindándote las herramientas necesarias para proteger tu futuro con confianza. \nPor qué este taller es importante:\nLa planificación patrimonial a menudo se pospone porque parece complicada o costosa. Esta sesión lo hace simple\, accesible y asequible\, especialmente para nuestra comunidad hispanohablante.
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