Nadie quiere pensar en lo inesperado, pero tener un plan patrimonial claro es uno de los pasos más importantes que puedes tomar para proteger a tus seres queridos. No se trata solo de los bienes, sino de asegurarte de que tus deseos sean respetados y tu familia esté respaldada.
Este taller te guiará a través de temas esenciales de planificación patrimonial, desde la creación de un testamento hasta el establecimiento de directivas médicas y fideicomisos. Como agradecimiento por asistir, recibirás una consulta GRATUITA de 1 hora con un abogado de Creative Planning. Esta sesión incluirá la ejecución de un documento de Poder Notarial, dándote un comienzo sólido en tu viaje de planificación patrimonial.
Lo que aprenderás:
✅ Directivas Médicas: Cómo garantizar que tus deseos de atención médica se respeten cuando no puedas expresarlos por ti mismo.
✅ Poder Notarial Financiero: Por qué es esencial para administrar tus finanzas si quedas incapacitado.
✅ Testamentos: Cómo asegurar que tus bienes vayan a las personas adecuadas.
✅ Fideicomisos: Cómo funcionan y por qué son esenciales para proteger tu legado.
✅ Impuestos Patrimoniales: Estrategias clave para reducir la carga sobre tus herederos.
✅ Evitación de la Sucesión: Cómo simplificar la transferencia de bienes.
✅ Escrituras de Transferencia al Fallecimiento: Cómo manejar bienes raíces para una transición más sencilla.
Además: ¡Obtén una consulta de 1 hora con un abogado sin costo!
Solo por asistir a este taller, tendrás la oportunidad de programar una consulta GRATUITA de 1 hora con un abogado de Creative Planning. Durante esta sesión, recibirás asistencia práctica para iniciar tu plan patrimonial, incluida la ejecución completa de un documento de Poder Notarial para proteger tu futuro financiero.
Esta es tu oportunidad de dar un paso proactivo sin el costo habitual o las complicaciones.
Conoce a tus Anfitriones: BreAnne Watts y Daniel Sprout
Este taller está dirigido por BreAnne Watts, paralegal de planificación patrimonial en Creative Planning Legal. Con una amplia experiencia en la redacción de documentos de planificación patrimonial, la gestión de flujos de trabajo de clientes y la preparación de archivos en varios estados, BreAnne aporta conocimientos prácticos y directos para ayudarte a comprender los conceptos básicos de la planificación patrimonial.
Daniel Sprout, abogado de planificación patrimonial en Creative Planning, también estará presente para responder a preguntas específicas que solo un abogado puede contestar. Con más de 14 años de experiencia legal, Daniel se especializa en crear planes patrimoniales personalizados para proteger la riqueza de los clientes contra la sucesión, impuestos y acreedores. Su experiencia en litigios aporta una perspectiva única sobre cómo prevenir problemas legales potenciales antes de que surjan.
Juntos, BreAnne y Daniel hacen que la planificación patrimonial sea clara, accesible y práctica, brindándote las herramientas necesarias para proteger tu futuro con confianza.
Por qué este taller es importante:
La planificación patrimonial a menudo se pospone porque parece complicada o costosa. Esta sesión lo hace simple, accesible y asequible, especialmente para nuestra comunidad hispanohablante.
