Planificar para el futuro puede sentirse abrumador, pero contar con los documentos adecuados es una de las formas más importantes de proteger a tus seres queridos. Este taller te ayudará a entender en qué consiste realmente la planificación patrimonial, por qué es importante y cómo tomar decisiones que reflejen tus deseos y valores. Aprenderás lo básico de una manera clara, accesible y basada en situaciones de la vida real.

Revisaremos las partes fundamentales de un plan patrimonial, como los testamentos, las directrices médicas, los fideicomisos y las estrategias para simplificar cómo se transfieren tus bienes. Aprenderás cómo funciona cada documento, cuándo se necesita y de qué manera ayuda a apoyar a las personas que más te importan.

Consulta GRATUITA de 1 hora con un abogado y documento de Poder Notarial

¡Todas las personas que asistan al taller (en persona o por Zoom) también recibirán una consulta gratuita de 1 hora con un abogado de Creative Planning, que incluye la preparación completa de un documento de Poder Notarial! Este servicio normalmente cuesta entre $400 y $750, pero se ofrece SIN COSTO para quienes asistan al taller. Este beneficio está disponible únicamente para quienes asistan, no solo para quienes se registren, para asegurar que la consulta se base directamente en lo que aprendas durante la sesión.

Formato híbrido

Este taller se ofrece en un formato híbrido, así que puedes acompañarnos en persona en nuestro salón de clases en nuestra oficina en el distrito de 18th and Vine o conectarte en línea por Zoom, según lo que sea más conveniente para ti.